Gestión de Clientes

¿Cómo funcionan los clientes en A360?

Los clientes son la base de todas las operaciones en Aduanas360. Cada expediente, cotización y factura debe estar vinculado a un cliente registrado en el sistema. Mantener un catálogo de clientes actualizado le permitirá:

• Generar cotizaciones y facturas rápidamente con datos pre-cargados
• Consultar el historial completo de operaciones por cliente
• Segmentar y analizar su cartera de clientes
• Dar acceso al portal de seguimiento a sus clientes

Nota

Antes de crear un expediente o cotización, asegúrese de que el cliente esté registrado en el sistema. Si el cliente no existe, puede crearlo directamente desde la pantalla de nuevo expediente.

Crear nuevo cliente

Para registrar un nuevo cliente en el sistema, siga estos pasos:

1. Navegue a Clientes en el menú lateral
2. Haga clic en el botón + Nuevo Cliente en la esquina superior derecha
3. Complete el formulario con la información requerida
4. Haga clic en Guardar para registrar el cliente

Campos del formulario de cliente

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre o Razón Social	Nombre completo de la empresa o persona	Sí
RTN	Registro Tributario Nacional (14 dígitos)	Sí
Tipo	Persona Natural o Jurídica	Sí
Dirección	Dirección fiscal completa	Sí
Ciudad	Ciudad o municipio	Sí
Departamento	Departamento de Honduras	Sí
Teléfono principal	Número de contacto principal	Sí
Teléfono secundario	Número de contacto adicional	No
Email principal	Correo para comunicaciones	Sí
Email de facturación	Correo para envío de facturas	No
Sitio web	URL de la empresa	No
Notas	Observaciones internas	No

Consejo

Complete el campo Email de facturación si el cliente requiere que las facturas se envíen a un correo diferente al de contacto principal. Esto es común en empresas grandes con departamentos de cuentas por pagar.

Contactos adicionales

Cada cliente puede tener múltiples contactos asociados. Para agregar contactos:

1. En la ficha del cliente, desplácese a la sección Contactos
2. Haga clic en + Agregar Contacto
3. Ingrese nombre, cargo, teléfono y email del contacto
4. Marque si es contacto principal para operaciones
5. Guarde los cambios

Editar cliente existente

Para modificar la información de un cliente:

1. Navegue a Clientes en el menú lateral
2. Localice el cliente usando la barra de búsqueda o los filtros
3. Haga clic en el nombre del cliente para abrir su ficha
4. Haga clic en Editar en la barra de acciones
5. Modifique los campos necesarios
6. Haga clic en Guardar cambios

Precaución

Modificar el RTN de un cliente puede afectar la validez fiscal de facturas emitidas previamente. Si el cliente cambió de RTN, considere crear un nuevo registro y desactivar el anterior.

Historial de operaciones del cliente

Cada ficha de cliente incluye un historial completo de sus operaciones. Para consultarlo:

1. Abra la ficha del cliente
2. Seleccione la pestaña Historial de Operaciones

El historial muestra:

• Expedientes: Todas las importaciones y exportaciones del cliente
• Cotizaciones: Cotizaciones enviadas y su estado (aceptadas, rechazadas, pendientes)
• Facturas: Facturas emitidas con su estado de pago
• Pagos: Historial de pagos recibidos

Puede filtrar el historial por:

• Rango de fechas
• Tipo de operación (importación/exportación)
• Estado del expediente
• Estado de pago

Consejo

Use el historial para identificar patrones: clientes con pagos tardíos, tipos de mercancía frecuentes, o temporadas de mayor actividad.

Desactivar vs eliminar cliente

Aduanas360 no permite eliminar clientes que tengan operaciones asociadas. En su lugar, puede desactivar un cliente.

Acción	Cuándo usar	Efecto
Desactivar	Cliente que dejó de trabajar con usted	El cliente no aparece en búsquedas ni puede seleccionarse para nuevas operaciones, pero su historial se conserva
Eliminar	Cliente creado por error, sin operaciones	Se borra completamente del sistema (solo disponible si no tiene expedientes, cotizaciones ni facturas)

Para desactivar un cliente:

1. Abra la ficha del cliente
2. Haga clic en Acciones → Desactivar cliente
3. Confirme la acción

Para reactivar un cliente:

1. En la lista de clientes, active el filtro Mostrar inactivos
2. Localice el cliente desactivado
3. Abra su ficha y haga clic en Acciones → Reactivar cliente

Importar clientes

Si tiene una lista de clientes en Excel o CSV, puede importarlos masivamente:

1. Navegue a Clientes → Importar
2. Descargue la plantilla de importación (botón disponible en la pantalla)
3. Complete la plantilla con los datos de sus clientes
4. Suba el archivo completado
5. Revise la vista previa y corrija errores si los hay
6. Confirme la importación

Nota

La importación valida que los RTN no estén duplicados y que tengan el formato correcto. Los registros con errores se omitirán y podrá descargar un reporte de errores.

Exportar lista de clientes

Para exportar su catálogo de clientes:

1. Navegue a Clientes
2. Aplique los filtros deseados (opcional)
3. Haga clic en Exportar en la barra de acciones
4. Seleccione el formato: Excel o CSV
5. El archivo se descargará automáticamente

La exportación incluye:

• Datos generales del cliente
• Contactos asociados
• Estadísticas básicas (número de expedientes, última operación)
• Estado del cliente (activo/inactivo)

Consejo

Use la exportación para crear respaldos periódicos de su base de clientes o para análisis en herramientas externas como Excel o Google Sheets.