Estados y workflow del expediente
El expediente tiene 16 estados en 4 fases, más uno terminal. No son secuenciales: podés saltar etapas, y cada cambio queda en el historial con quién y cuándo.
Los estados
Sección titulada «Los estados»| Fase | Estados |
|---|---|
| Pre-embarque | Planificado · Reservado · Docs Pendientes · Docs Completos |
| Logística | En Origen · En Puerto Origen · A Bordo · En Tránsito |
| Aduana | En Aduana · Canal Rojo · Canal Amarillo · Canal Verde · Levante Autorizado |
| Entrega | Listo para Entrega · Completado |
| Terminal | Cancelado |
Los tres canales son excluyentes: rojo es inspección física, amarillo revisión documental y verde liberación sin inspección.
Cambiar de estado
Sección titulada «Cambiar de estado»En el detalle, panel Acciones rápidas → Cambiar Estado: elegí el estado y hacé clic en Actualizar Estado. Necesitás permiso para modificar expedientes.
- Al marcar Completado con facturas emitidas con saldo, quien tiene acceso a facturación ve un aviso con el saldo por moneda. Avisa, no bloquea.
- Con estados propios encendidos, el selector ofrece además Tus estados y Escribir estado propio…: escribís el nombre, elegís la etapa del embarque y decidís con Avisar al cliente por correo si sale el aviso. Tu cliente lee el nombre; los reportes usan la etapa. Ver Estados propios.
Estados que se mueven solos
Sección titulada «Estados que se mueven solos»- Con el módulo de Declaraciones (Honduras), registrar la DUCA pasa el expediente a En Aduana, el canal de SARAH a Canal Verde / Amarillo / Rojo y el levante a Levante Autorizado. Nunca retrocede ni pisa Cancelado o Completado.
- Con el avance automático encendido (viene apagado; ver Estados propios), un hecho registrado mueve el estado: booking, checklist de la hoja de instrucción completo, B/L o AWB (regla que nace apagada), salida real, llegada real y retiro de todos los contenedores. Una fecha estimada nunca lo mueve. Ver Fechas y avance.
Reabrir un expediente cerrado
Sección titulada «Reabrir un expediente cerrado»Completado y Cancelado no se cambian con un clic suelto: el panel muestra Reabrir con el estado, la casilla Confirmo que quiero reabrir este expediente y el botón Reabrir expediente. El historial lo registra como «REABIERTO desde …».
Archivar
Sección titulada «Archivar»Un expediente Cancelado se puede Archivar desde su carátula (permiso de modificar expedientes). Desaparece del listado, de los selectores, de la búsqueda y del portal, pero no se borra nada: Desarchivar lo devuelve. En la lista, Mostrar N expedientes archivados los trae marcados en gris y Archivar los expedientes ya cerrados archiva varios de una vez. No devuelve cuota del plan.
Eliminar
Sección titulada «Eliminar»Un expediente creado por error o de prueba se puede Eliminar desde su carátula. No se puede deshacer: se borra con documentos, costos, carga, comentarios e historial. Hace falta que esté Cancelado, que tu rol tenga Expedientes → Eliminar (lo traen Propietario y Administrador; ningún rol plantilla) y escribir el número del expediente y un motivo.
Si dejó rastro afuera, la ventana dice qué lo impide y no ofrece borrar: facturas o declaraciones (aunque sean borradores), cuentas por pagar con pagos o ligadas desde Contabilidad, un documento que respalda una declaración, expedientes house, un contenedor en un B/L compartido, o correos ya enviados al cliente. En esos casos, archivalo.