Cotizaciones ganadas y perdidas

El reporte de CRM → Cotizaciones ganadas/perdidas responde tres preguntas: cuánto se cotizó en el período, qué parte se ganó, y por qué se perdió lo demás.

Nota

Muestra montos de venta, sin una sola columna de costo ni margen. Por eso lo abre cualquiera que pueda ver cotizaciones, incluido el Vendedor. La comparación contra el costo real es otra pantalla: Cotizado vs facturado, en Pricing, y exige permiso de margen.

Qué muestra

Arriba elegís el período con Desde y Hasta (por defecto, los últimos doce meses) y hacés clic en Filtrar. Se cuenta por la fecha en que se creó cada cotización.

Bloque	Contenido
Ganadas / Perdidas / Vencidas sin respuesta / Abiertas	Cantidad y monto de cada grupo, por moneda.
Por cliente	Cliente, cuántas ganadas y perdidas, monto ganado y monto perdido.
Por qué se perdieron	Los motivos de pérdida, con cantidad y monto, de mayor a menor.
Últimas cotizaciones	Las 25 más recientes del período con su estado, total y vigencia.

Todos los montos van por moneda. Una operación que cotiza en dólares y en moneda local ve dos cifras, no una suma.

Ganada, perdida, vencida, abierta

Grupo	Qué significa
Ganada	El cliente aceptó la cotización.
Perdida	Se marcó como rechazada. Al rechazarla, el sistema pide el Motivo de pérdida (de la lista del CRM) y un Detalle (opcional).
Vencida sin respuesta	Se envió y se pasó la fecha de validez sin respuesta.
Abierta	En borrador o enviada y todavía vigente.

La distinción entre perdida y vencida importa: una cotización vencida no es un negocio que perdiste contra un competidor, es uno al que nadie le dio seguimiento. Si esa columna crece, el problema está en el seguimiento, no en el precio.

Precaución

«Vencida» se calcula por la fecha de validez de la cotización, no por su estado guardado. Una enviada cuya fecha ya pasó cuenta como vencida aunque nadie la haya marcado.

Qué ve cada rol

Rol	Alcance
Vendedor	Solo las cotizaciones de las que es dueño.
Gerente / Propietario / Administrador	Todas las de la organización.

Las cotizaciones sin dueño no entran en el reporte de ningún vendedor: en un reporte de resultados no se le pueden atribuir a nadie. Si el total de la gerencia no cuadra con la suma de los vendedores, la diferencia son esas; asignarles dueño desde la cotización las incorpora.

Dos reportes parecidos, y no son lo mismo

Reporte	Qué mide
Cotizaciones ganadas/perdidas	Cotizaciones: documentos enviados al cliente.
Reportes (CRM → Reportes)	Oportunidades: negocios en negociación, con pronóstico por vendedor y embudo por etapa.

Una oportunidad puede tener varias cotizaciones, y una cotización puede existir sin oportunidad. Cada pantalla está rotulada con lo que mide: no esperes que los dos números coincidan.

Para que el reporte diga algo

Rechazá las cotizaciones perdidas con motivo en vez de dejarlas vencer: la que se deja morir cuenta como vencida y el motivo real se pierde. Y mantené corta la lista de motivos en CRM → Configurar pipeline, o el agrupado no sirve.