Mi cartera y Tareas

Estas dos pantallas son las que un vendedor abre al empezar el día.

Mi cartera

CRM → Mi cartera junta en una sola pantalla lo que es estrictamente tuyo (aunque seas gerente y puedas ver todo el embudo):

Bloque	Qué lista
Oportunidades abiertas	Las que tenés como dueño, con N.º, Negocio, Cliente, Etapa, Valor y Próxima acción, ordenadas por la fecha de la próxima acción. Arriba, el pronóstico por moneda.
Cotizaciones abiertas	Tus cotizaciones en borrador o enviadas, con su próxima acción.
Tareas pendientes	Tus actividades con fecha sin completar, con el botón Completar.

Desde acá salen Nueva Oportunidad y Crear una cotización. Si algo que trabajás no aparece, revisá que figure como dueño tuyo: la cartera no muestra lo de otros ni lo que no tiene dueño.

Actividades

Cada llamada, correo, reunión o nota se registra como una actividad sobre la oportunidad o la cotización. Es lo que arma el historial: quien retome la cuenta el mes que viene ve la conversación entera.

En el detalle de una oportunidad o de una cotización, en el historial de actividades:

1. Elegí el Tipo: Nota, Llamada, Reunión, Correo, WhatsApp o Tarea.
2. Escribí el Asunto y, si hace falta, el Detalle.
3. Poné la Fecha y el Responsable.
4. Marcá Es tarea si queda pendiente de hacer, y hacé clic en Registrar.

Consejo

Lo que hace la diferencia es dejar la siguiente acción como tarea con fecha. Una actividad cerrada sin siguiente paso es un cliente que nadie va a volver a llamar hasta que alguien se acuerde. La oportunidad y la cotización tienen además su propio campo Próxima acción con fecha.

Tareas

CRM → Tareas lista tus actividades marcadas como tarea que siguen pendientes, ordenadas por fecha, con un contador de vencidas arriba (fecha pasada y sin completar). Cada fila muestra la tarea, con qué está relacionada (cliente, oportunidad o cotización), el responsable y cuándo vence, y el botón Completar. Debajo quedan las últimas quince completadas, por si hay que reabrir una.

Quien ve todo el equipo tiene el interruptor Ver equipo / Ver solo las mías para revisar las tareas pendientes de todos los vendedores.

Completar una tarea la marca como hecha y la saca de la lista; desde el historial de la oportunidad se puede Reabrir. Para dejar constancia de qué pasó, registrá una actividad nueva con el resultado.

El recordatorio de la mañana

Cada día, temprano (a las 5:00 en Honduras), el sistema revisa las tareas vencidas y deja un aviso en la campana del responsable, antes de que abra el sistema.

Nota

Es una notificación dentro del sistema, no un correo. Si esperás un correo y no llega, no es una falla: mirá la campana. El aviso sale una vez por día y por tarea mientras siga vencida: completala o movele la fecha para que deje de aparecer.

Qué ve cada rol

Un Vendedor ve sus propias tareas y actividades. Un Gerente, el Propietario o un Administrador ven además las del equipo en Tareas y en los detalles de las oportunidades de todos. Ver CRM — vista general.