Clientes y CRM en la app
Qué necesitás
Sección titulada «Qué necesitás»Más → Clientes aparece si tu rol puede ver clientes. Las actividades y Mis tareas exigen el módulo de CRM (lo traen los agentes de carga y las empresas de logística, no la agencia aduanal). El Estado de cuenta y Cuentas por cobrar exigen Contabilidad y permiso de contabilidad.
La cartera
Sección titulada «La cartera»La lista busca por nombre o identificador fiscal y tiene Incluir dados de baja. Nuevo cliente (si tu rol puede) pide nombre o razón social, el identificador fiscal con el nombre de tu país (RTN, cédula jurídica…), nombre comercial, tipo de contribuyente, correo, teléfono, dirección y los datos de la persona de contacto. Los datos aduaneros de Honduras se cargan en la web.
La ficha
Sección titulada «La ficha»Arriba, los botones que tu rol permite: Reporte de estatus, Estado de cuenta, Actividades y Registrar actividad. Debajo, identidad y contacto: el correo y el teléfono se tocan para escribir o llamar. Al final, Editar y Dar de baja (deja de aparecer en los selectores; sus cotizaciones y expedientes se conservan).
Acceso al portal
Sección titulada «Acceso al portal»La tarjeta Acceso al portal muestra si hay un enlace vigente, hasta cuándo, cuántos usos tuvo y a quién se envió. Generar enlace crea el acceso sin contraseña y sin consumir una licencia; con Mandarlo por correo sale con la marca de la agencia al correo del cliente o al que indiques. El enlace también se puede Compartir por el canal que uses. Generar otro revoca el anterior; Revocar lo apaga de inmediato.
Si el cliente no puede recibir enlace (por ejemplo, no tiene correo), la tarjeta dice por qué. Qué ve el cliente está en Portal del cliente.
Reporte de estatus
Sección titulada «Reporte de estatus»El mismo reporte por contenedor que recibe el importador: resumen por etapa y una tarjeta por contenedor con su etapa, estado, naviera, booking, puerto de ingreso, salida, llegada, tránsito, equipo, escala, retiro, devolución y días libres. Las columnas que tu organización esconde al cliente no aparecen. Incluir cerrados suma completados y cancelados; Ver PDF abre el documento que recibe el cliente. Detalle en Reporte de estatus.
Estado de cuenta
Sección titulada «Estado de cuenta»El corrido de facturas y cobros del cliente, por moneda, con el saldo de cada movimiento. Si tu rol ve facturas, tocar una fila abre la factura. Más → Cuentas por cobrar muestra el aging por cliente y moneda en cuatro tramos, y cada fila lleva al estado de cuenta (Cuentas por cobrar).
Actividades y tareas del CRM
Sección titulada «Actividades y tareas del CRM»Registrar actividad, desde la ficha del cliente o desde una cotización, anota lo que pasó al salir de la visita: tipo (Llamada, Reunión, WhatsApp, Correo, Nota o Tarea), asunto, detalle y, si es una tarea pendiente, la fecha en que vence. Actividades muestra la bitácora comercial del cliente y permite completar las tareas desde ahí.
Más → Mis tareas lista tus pendientes de la más próxima a la más lejana, cuenta las vencidas y guarda tus últimas 15 completadas. Si tu rol ve el CRM de todo el equipo, el interruptor Todo el equipo muestra las pendientes de todos.
Solicitudes de cotización
Sección titulada «Solicitudes de cotización»El vendedor registra el pedido del cliente desde Cotizaciones → Solicitudes o con Crear → Solicitud en el inicio; Pricing la convierte en cotización. Cómo se llena está en Cotizaciones y facturas en la app.