Pipeline y oportunidades

Una oportunidad es un negocio concreto con un cliente: «20 contenedores de repuestos desde Shanghái, cierra este mes». El Pipeline es el tablero donde las ves todas por etapa y las arrastrás conforme avanzan. La lista completa, con filtros por etapa, estado y vendedor, está en Oportunidades.

Crear una oportunidad

1. En CRM → Pipeline (o en el Panel CRM), hacé clic en Nueva Oportunidad.
2. Poné un Nombre del negocio que se entienda de un vistazo: la ruta y la carga, no «Oportunidad 4».
3. Elegí el Cliente. Tiene que existir como cliente: si todavía es un prospecto, cargalo como lead y convertilo.
4. Elegí la Etapa, el Responsable (dueño) (por defecto, vos) y la Fuente.
5. Cargá el Valor estimado con su Moneda, la Probabilidad (%) si querés pisar la de la etapa, y el Cierre estimado.
6. Opcionalmente, la Próxima acción con su fecha y una Descripción.

Una oportunidad cuyo cierre estimado ya pasó y sigue abierta se marca como vencida en el panel.

Mover una oportunidad

En el tablero, arrastrá la tarjeta de una columna a otra; desde el detalle también podés elegir la etapa en Mover. El cambio queda registrado con fecha y quién lo hizo.

Al final hay dos salidas, desde el detalle:

Botón	Qué hace
Ganar	La pasa a la etapa de cierre ganado.
Perder	Pide el Motivo de pérdida (de la lista) y un Detalle (opcional), y confirma con Confirmar pérdida.

Consejo

Lo normal es no apretar Ganar a mano: vinculá la cotización a la oportunidad y, cuando el cliente la acepte, la oportunidad pasa sola a ganada. Si rechazás la cotización con un motivo, ese motivo alimenta el reporte de pérdidas.

Cerrar cotizando

El detalle de la oportunidad lista las cotizaciones vinculadas con su estado. El vínculo se hace desde la cotización: en su detalle, el bloque Seguimiento comercial tiene Oportunidad vinculada (solo oportunidades del mismo cliente), Próxima acción con fecha, y Guardar seguimiento. Una oportunidad puede tener varias cotizaciones (reintentos, versiones) y una cotización puede existir sin oportunidad.

Ese bloque es parte del CRM: una organización sin el módulo no lo ve, aunque sí vea las cotizaciones.

El pronóstico

El Panel CRM y Reportes muestran el forecast: el valor de cada oportunidad abierta multiplicado por su probabilidad, agrupado por etapa y por vendedor.

Precaución

El pronóstico se muestra por moneda, nunca sumado en un solo número. Un embudo con USD 40,000 y HNL 250,000 son dos cifras distintas; sumarlas daría plata que no existe.

Configurar el pipeline

CRM → Configurar pipeline (solo para quien ve todo el embudo) administra las Etapas del pipeline: Nombre, Orden, Probabilidad (%), Color, si es Cierre ganado o Cierre perdido, y si está Activa. Cambiar una etapa no mueve las oportunidades que ya están en ella.

Toda organización nace con seis etapas: Prospecto (10 %), Calificado (25 %), Propuesta enviada (50 %), Negociación (75 %), Ganado y Perdido. En la misma pantalla se administran los Motivos de pérdida (nombre, descripción, orden, activo), para que el equipo elija de una lista y el reporte agrupe de verdad. Vienen ocho de fábrica, como «Precio / muy caro» o «Eligió a la competencia».

El historial de actividades de cada oportunidad (llamadas, reuniones, notas, tareas) se explica en Mi cartera y Tareas.