Notificaciones del equipo
Esta página es sobre los avisos que recibe tu equipo en la campana de la barra superior y en el teléfono. Los correos que le llegan a tus clientes se configuran aparte, en Avisos al cliente.
La campana
Sección titulada «La campana»El desplegable muestra los avisos más recientes y abre la pantalla completa, con filtros por tipo y por estado (todas, sin leer, leídas). Cada aviso se marca como leído al abrirlo, o con Marcar como leída, y se puede eliminar.
Qué avisos existen
Sección titulada «Qué avisos existen»Por acción, al instante: expediente asignado (al crearlo o al reasignarlo a otra persona), cambio de estado, documento agregado, actualización de ETA, nuevo comentario, cliente creado, usuario creado, cambio de rol, solicitud de descuento pedida o resuelta, exportación masiva de datos, un correo que no se pudo enviar. Con Tareas: te asignaron una tarea, te mencionaron en una, avance en una tarea que seguís, tarea completada (a quien la creó) y cotización aceptada o rechazada. Con Control de digitación: te asignaron una declaración para digitar, una declaración lista para revisar (a quien revisa), declaración devuelta con errores y declaración aprobada (al digitador y al responsable). Por barrido, una vez al día, temprano, y solo a quien puede hacer algo con el aviso:
| Aviso | Cuándo |
|---|---|
| Días libres por demoraje o detención | 7, 3 y 1 día antes; los vencidos, un aviso diario agrupado |
| Arribo próximo | Días antes de la ETA y el día del arribo, si la organización lo encendió y a quien eligió (Avisos al equipo) |
| ETA vencida · Salida estimada vencida | Al vencer la fecha estimada sin la real |
| Expediente estancado | 21 días sin avanzar |
| Facturas vencidas | Una vez al mes, por moneda |
| Cotización aceptada sin expediente | A los 3 y 10 días |
| CAI por vencer, vencido o rango por agotarse | 30, 15, 7 y 1 día antes |
| Preimpresos por agotarse o agotados | Solo a quien declara |
| Tarifario por vencer | 7, 3 y 1 día antes |
| Declaración sin canal · Rectificación sin cerrar | Diario |
| Tarea del CRM por vencer | El día que vence |
| Tarea por vencer o vencida | El día que vence y, si se pasa, una vez como vencida; a sus responsables |
| Cuota de expedientes · Suscripción · Almacenamiento | Al cruzar cada umbral |
| Resumen semanal | Los lunes, si pasó algo |
Un aviso que cuelga de un expediente va a su responsable; solo si no tiene, a quien tenga el permiso. Solo se avisa de lo que tu organización usa: quien no declara nunca recibe el de preimpresos.
Tus preferencias
Sección titulada «Tus preferencias»Al pie de la pantalla de notificaciones, Preferencias tiene una sección por canal: En la campana, En el teléfono y Por correo. Marcá lo que querés recibir y Guardar preferencias. Son tuyas: cada persona elige las suyas y no afectan a nadie más.
No se pueden apagar en la campana Cuota de expedientes, Suscripción y Exportación masiva de datos: los dos primeros anuncian que el servicio se puede cortar, y el tercero es un registro de que alguien se llevó los datos de los clientes. En el teléfono sí podés silenciarlos: ahí se apaga el zumbido, no el registro.
En el teléfono
Sección titulada «En el teléfono»Con la app móvil instalada y las notificaciones permitidas, vibran solo los avisos que piden una acción: comentarios, asignaciones, cambios de estado, descuentos, días libres, ETA vencida, facturas vencidas, CAI, preimpresos, declaraciones, tareas del CRM, tareas asignadas, menciones, tareas por vencer, cotización aceptada o rechazada, declaración asignada, lista para revisar o devuelta, cuota y suscripción. El barrido diario manda un solo push por persona con lo más urgente; un aviso solo llega tal cual. Lo demás (documentos agregados, cambios de ETA, expedientes estancados, tarifarios, declaración aprobada) queda en la campana sin vibrar. Qué teléfonos están registrados y cómo darlos de baja está en Notificaciones en la app.
Por correo
Sección titulada «Por correo»Solo el trabajo dirigido a vos sale también por correo: Te asignaron una tarea y Te mencionaron en una tarea. El correo trae el título, el detalle y el botón para abrir la tarea. Se apagan en Preferencias → Por correo; si apagás el aviso en la campana, tampoco llega el correo.
Cuánto tiempo se guardan
Sección titulada «Cuánto tiempo se guardan»Las notificaciones son una bandeja, no una bitácora: cada una duplica algo que vive en su propio registro. Las leídas se borran a los 30 días y las no leídas a los 90.
Si recibís demasiado, antes de apagar tipos revisá quién es el responsable de cada expediente: un expediente sin responsable le avisa a todos los que tienen el permiso.