Vista general del expediente
El Expediente Digital de Importación reúne en un solo registro todo lo de una operación: embarque, fechas, documentos, carga, costos, lo comercial y la comunicación con el cliente. Cada expediente tiene un número único y un estado.
Encontrarlo en la lista
Sección titulada «Encontrarlo en la lista»En el menú Principal, entrá a Expedientes.
- Buscar encuentra por número de expediente (actual o anterior), referencia del cliente, nombre, cliente, naviera y número de B/L, AWB o guía. Más filtros agrega estado, cliente, responsable, prioridad, línea de venta y fechas.
- Todos / Mis expedientes alterna entre toda la organización y los que te tienen como responsable. El botón de orden ofrece Más recientes, Más antiguos, Fecha de llegada y Modificados recientemente.
- Estatus de embarques abre el reporte de estatus de todos los clientes en una hoja.
- Los archivados no se listan; Mostrar N expedientes archivados los trae marcados en gris.
La carátula
Sección titulada «La carátula»Arriba del detalle están el número, el estado, la barra de avance y las acciones Editar, Clonar (ver Crear un expediente) y Exportar PDF, que imprime el expediente con tu marca: cliente y su referencia, embarque, ruta y una fila por contenedor (equipo, origen, destino, B/L, salida, llegada, estado y días libres). No lleva costos: se le puede entregar al cliente.
Con naviera y número de contenedor aparece también Rastrear, que abre la web de la naviera (ver Rastreo). Un expediente cancelado ofrece además Archivar y Eliminar (ver Estados y workflow).
Las pestañas
Sección titulada «Las pestañas»| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Vista General | Lo de abajo. |
| Documentos | Archivos subidos, con su lectura con IA, y los B/L o AWB vinculados. Ver Documentos. |
| Costos | Solo para quien puede ver costos. Ver Costos. |
| Carga | Contenedores y unidades de carga; solo con el módulo de Carga. Ver Contenedores. |
| Timeline | Creación, cambios de estado, documentos, costos y correos enviados. |
| Comentarios | Notas internas del equipo. |
| Origen | Checklist de hitos pre-embarque. Ver Eventos de origen. |
Qué muestra Vista General
Sección titulada «Qué muestra Vista General»Información Básica: cliente, responsable, prioridad y tres datos para que tu cliente reconozca su embarque en los avisos: Exportador, Mercancía y Tipo de embarque (vacíos, se toman del B/L y de los contenedores). La Ref. del cliente (su orden de compra) se muestra solo si está cargada.
Qué se le vendió al cliente: las líneas de venta y los servicios de la cotización de origen de cada una.
Tracking de Fechas: ETD, ETA, ATD y ATA, editables sin abrir el formulario. Ver Fechas y avance.
Comercial y facturación: solo si tu rol ve facturación y tu organización tiene ese módulo. Muestra la cotización de origen, las facturas con su saldo por moneda, las cuentas por pagar del expediente y, para quien ve margen, venta, costo y utilidad. Con una cotización aceptada sin facturar ofrece Facturar.
Acciones rápidas: Cambiar Estado, Enviar actualización al cliente (ver Enviar al cliente), Cotización de origen (vincular o desvincular una cotización aceptada del mismo cliente: solo se liga el documento, sin copiar costos), Declarar en Aduanas (Honduras), Subir Documento, Agregar Costo y Hoja de digitación, un PDF de apoyo con los datos que se transcriben ante la aduana.
Generar Documentos: la hoja de instrucciones, el Booking Confirmation (con booking confirmado) y las órdenes de recolección.
Resumen de Costos: un total por cada moneda usada, nunca un solo número, y cuánto es estimado.