El dashboard por rol
Dashboard es la primera pantalla del menú. No hay un panel distinto por rol: cada bloque aparece si tu organización tiene ese módulo y tu rol puede verlo. Un Vendedor sin acceso a facturación ve el dashboard sin «Facturado»; una agencia aduanal, que no tiene Cotizaciones ni Facturación, ve solo lo de expedientes.
Resultados del período
Sección titulada «Resultados del período»Es el único bloque que cambia con el selector, y por eso va dentro de un recuadro con los botones adentro. Son siete: Mes actual, Mes anterior, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Año actual, Año anterior y Último año. Son los mismos períodos de las listas de cotizaciones, facturas y expedientes. El período elegido queda en la dirección de la página: al recargar o compartir el enlace se conserva.
| Tarjeta | Qué suma | La ve quien |
|---|---|---|
| Facturado | Total de las facturas emitidas en el período, y cuántas son. | Ve facturación |
| Cobrado | Pagos recibidos en el período. | Ve facturación |
| Cotizado y ganado | Monto de las cotizaciones aceptadas y cuántas de las creadas se ganaron. | Ve cotizaciones |
| Expedientes nuevos | Expedientes creados en el período; si ves clientes, también los clientes nuevos. | Ve expedientes |
Todos los importes van por moneda: nunca se suman dos monedas en un solo número.
Operación
Sección titulada «Operación»Fotos al día de hoy, sin depender del período: Total expedientes, Activos, Completados y Valor de mercancía activa. Debajo, Expedientes recientes con el acceso a Ver todos, y, si los hay, los expedientes retrasados o urgentes.
Tendencia
Sección titulada «Tendencia»- Actividad por mes: cuántos expedientes se crearon cada mes, en los últimos meses.
- Expedientes por estado: todos los expedientes al día de hoy, con el color de cada estado.
- Facturación por mes: un gráfico por moneda, cada uno con su propia escala. Con una sola moneda ocupa la fila entera; con varias van de a dos. Las monedas no se convierten ni se apilan.
Qué ve cada rol
Sección titulada «Qué ve cada rol»| Rol | Ve en el dashboard |
|---|---|
| Propietario, Administrador, Gerente | Todo lo que la organización tiene. |
| Operativo | Expedientes: período, operación y tendencia de actividad y estados. |
| Vendedor | Expedientes y cotizaciones. Sin Facturado ni Cobrado. |
| Contador | Expedientes y facturación. Sin cotizaciones. |
| Pricing | Expedientes y cotizaciones. |
Un rol clonado ve lo que digan sus casillas de Ver en Expedientes, Cotizaciones, Facturación y Clientes. Si no tiene ninguna, el dashboard lo dice.