Avisos al equipo

En el Centro de Notificaciones, debajo de los avisos al cliente, la sección Avisos al equipo reúne avisos internos que tu organización enciende y dirige a quien corresponde. No le llegan al cliente: van a la campana y al teléfono del equipo.

Qué necesitás: ser Propietario o Administrador para configurarlos. Nacen apagados: hasta que alguien los encienda, nadie recibe nada nuevo.

Arribo próximo

Avisa antes de que llegue la carga, para que el aforador o el operativo se prepare.

Campo	Qué hace
Encendido	Activa el aviso para toda la organización.
Días antes de la ETA	Cuántos días antes se avisa (por ejemplo, 5). 0 = no avisar antes.
Avisar también el día del arribo	Un segundo aviso el día de la ETA.
Al responsable de cada expediente	El responsable recibe el aviso de sus expedientes.
A los usuarios con estos roles	Todos los que tengan esos roles reciben el aviso de todos los expedientes.
A estas personas	Personas concretas, sin importar su rol.

Se puede combinar: por ejemplo, el responsable más el rol del aforador. Hacé clic en Guardar de la tarjeta.

Cuándo sale

Una sola vez por expediente cuando faltan entre 1 y los días elegidos para la ETA, y otra el día de la ETA.
Solo para expedientes que todavía no llegaron (hasta En tránsito), con ETA cargada y sin llegada real.
Si la ETA cambia, el aviso vuelve a salir con la fecha nueva.
Sale con el barrido diario de la mañana, junto con los demás avisos del equipo.

Cada persona puede apagar Arribo próximo en sus preferencias de notificación.

Solicitudes de cotización y de factura

Con Tareas activado, desde la pestaña Finanzas del expediente se puede pedir una cotización o pedir una factura. Estas dos tarjetas deciden a quién le llega cada pedido. No tienen interruptor: pedir siempre funciona. La tarjeta de cotización también decide a quién avisa una solicitud por enlace: a las personas y roles elegidos (o, si no hay ninguno, a quienes entran a Pricing), más el vendedor dueño del cliente.

Campo	Qué hace
Al vendedor de la cotización de origen del expediente	Solo en cotización: el dueño de la última cotización ligada al expediente.
A los usuarios con estos roles	Por ejemplo, el rol de ventas o el de facturación.
A estas personas	Personas concretas.

Si no elegís a nadie, la solicitud le llega a quien puede crear cotizaciones (o facturas).

Revisión de la declaración

Con Control de digitación activado, esta tarjeta decide quién hace el control de calidad: cuando el digitador marca la declaración como lista, el aviso le llega a los roles y personas que elijas, y solo ellos (y los administradores) la pueden aprobar o devolver. No tiene interruptor: el aviso sale siempre.

Si no elegís a nadie, le llega a quien puede editar expedientes, y cualquiera de ellos la revisa. El digitador nunca recibe el aviso de su propia declaración.

Cotización aceptada o rechazada

Avisa cuando una cotización se marca aceptada o rechazada. Nace apagado. Encendido, le llega al vendedor (dueño de la cotización) y al responsable del expediente si marcás esa casilla, y a los roles y personas que elijas. Quien pidió la cotización desde el expediente se entera siempre, aunque esté apagado.