Configuración

Todo lo que se configura una vez y rige para toda la organización. Lo administra el Propietario y quien tenga el rol Administrador; algunas pantallas (impuestos, numeración, formatos) también las puede editar el rol Pricing.

Equipo y acceso

UsuariosInvitar, asignar roles, activar y desactivar, licencias del plan.Roles y permisosLas plantillas de rol, qué trae cada una y cómo se clonan y ajustan.El dashboard por rolQué muestra el panel de inicio a cada persona.IntegracionesConectar tu cuenta de Track-POD y enviar facturas como órdenes de entrega.Auditoría de cambiosQuién cambió qué y cuándo, con el valor anterior y el nuevo.

La organización y sus documentos

OrganizaciónDatos de la empresa, logo, tipo de cambio y los interruptores de cada módulo.Interruptores de la organizaciónQué cambia cada casilla de Configuración, cómo nace y a qué documentos afecta.ImpuestosLos impuestos que aplican por línea de factura.NumeraciónFacturas con CAI, cotizaciones y las secuencias de cada documento.Numeración de expedientesPrefijo, sufijo y variables, reinicio anual o mensual, escribir el número a mano.Renumerar los existentesPasar el histórico importado a tu numeración nueva, con vista previa y deshacer.Formatos de impresiónCómo se ven cotizaciones y facturas en PDF: emisor, firmas, agrupación, textos.Textos con formatoNegrita, viñetas y títulos en términos, notas y textos impresos.

Lo que recibe el cliente y lo que recibe el equipo

Avisos al clienteLos correos automáticos al importador: cuáles, cuándo, con modo de prueba.Plantillas de correoLos textos con variables que se usan para escribirle al importador.Notificaciones del equipoLa campana, las preferencias por persona y qué llega al teléfono.Estados propios y avance automáticoNombres propios para las etapas del expediente y las reglas que lo mueven solo.