Leads

Un lead es un interesado del que todavía no tenés los datos fiscales: llegó por WhatsApp, por el formulario del sitio o por una referencia, y pidió una cotización.

Existe aparte del cliente por una razón práctica: a un cliente se le factura y su ficha pide identificación fiscal. Un lead no. Así el padrón de clientes no se llena de registros que nunca van a facturar.

Cargar un lead

1. Entrá a CRM → Leads y hacé clic en Nuevo lead.
2. Poné el Contacto (único dato obligatorio) y, si los tenés, Empresa, Cargo, Correo y Teléfono.
3. En Seguimiento comercial, registrá la Fuente (de dónde vino), el Dueño y el Interés (qué necesita).
4. Crear lead.

Un lead con solo un nombre y un WhatsApp ya sirve para no perderlo.

Estados

Estado	Qué significa
Nuevo	Recién cargado.
Contactado	Ya hubo un primer contacto.
Calificado	Hay un negocio real detrás.
Convertido	Ya es cliente.
Descartado	No prospera, con su motivo.

El estado lo cambiás con Editar. La lista filtra por texto (número, nombre o empresa), por Estado, por Solo activos (deja fuera convertidos y descartados) y, para quien ve todo el equipo, por Solo míos.

Convertir un lead en cliente

Cuando el negocio se concreta:

1. Abrí el lead y hacé clic en Convertir en cliente.
2. Si ya hay un negocio concreto, dejá marcada Abrir una oportunidad de una vez y cargá Valor estimado, Moneda y Etapa inicial.
3. Convertir.

El sistema crea el cliente con lo que el lead tenía (empresa o nombre, contacto, correo, teléfono, dueño y fuente) y, si lo pediste, la oportunidad en el pipeline, con el interés como nombre. La identificación fiscal se completa después en la ficha del cliente, antes de facturarle.

El lead queda en Convertido, con el enlace al cliente y a la oportunidad que originó. No se borra: es el registro de por dónde entró ese cliente, y no se puede convertir dos veces.

Qué hacer con los que no avanzan

Desde el detalle, Descartar pide el Motivo («No calificó, sin presupuesto…») y lo deja en Descartado. No se borra, por lo mismo que la oportunidad perdida: la lista de descartados dice qué tipo de consulta no vale la pena perseguir.

De dónde vienen

La Fuente se elige de una lista fija, la misma que usan las oportunidades y los clientes:

Fuente	Ejemplo
Referido	Un cliente actual lo recomendó.
Sitio web	Formulario de contacto.
Redes sociales	Un mensaje por una red.
Llamada en frío	Lo buscó el comercial.
Feria / evento	Contacto de una actividad presencial.
Campaña	Respondió a una campaña.
Cliente existente	Nuevo negocio de un cliente que ya tenés.
Otro	Lo que no entra arriba.

Consejo

Cargar la fuente cuesta un clic y es lo único que permite responder «¿de dónde salen los clientes que sí cierran?». Al convertir, la fuente viaja al cliente y a la oportunidad.

Quién ve cada lead

Cada lead tiene un Dueño. Un Vendedor ve los suyos y los que no tienen dueño; quien ve todo el equipo (Gerente, Propietario, Administrador) ve todos. Ver CRM — vista general.