Tipos de tarea

Un tipo de tarea es un paso de trabajo que se repite («Asignación de digitador», «Control de calidad de la declaración», «Solicitud de pago a contabilidad»…) con sus valores por defecto. Al crear una tarea de ese tipo, todo se carga solo.

Qué necesitás: ser Propietario o Administrador. Se entra desde Administración → Tipos de tarea en el menú, desde el botón Tipos de tarea de Mis tareas, o desde Configuración → Funciones.

Cargar los sugeridos

Cargar tipos sugeridos agrega ocho tipos pensados para una agencia aduanal y de carga, ya encadenados: revisión de documentos del cliente → asignación de digitador → digitación de la declaración → control de calidad → envío a trámite; más solicitud de pago a contabilidad, coordinación de flete local, y facturación y cierre. No se carga nada solo: es un botón. Después cambialos, borralos o completalos.

Qué define un tipo

Campo	Qué hace
Nombre y color	Cómo se reconoce en las listas.
Descripción	Se copia a la tarea.
Plazo (días)	La tarea vence a los N días de creada. Vacío = sin vencimiento.
Prioridad	La prioridad con la que nace.
Asignarla al responsable del expediente	El responsable del expediente queda como responsable de la tarea.
Roles y personas	Quienes quedan como responsables. Todos los que tengan esos roles.
En copia por defecto	Por ejemplo, la supervisora que revisa cada declaración.
Pasos	Uno por línea: la lista de verificación de la tarea.
Al completarla, sugerir	La tarea que sigue en el proceso.

Un tipo que ya tiene tareas no se borra: se desactiva (deja de ofrecerse y las tareas existentes lo conservan).