Cotizaciones y facturas en la app
Qué necesitás
Sección titulada «Qué necesitás»La pestaña Cotizaciones aparece con el módulo de Cotizaciones y un rol que las vea. Facturación (en Más) exige ese módulo; los cobros, permiso de contabilidad.
Cotizaciones
Sección titulada «Cotizaciones»Dos segmentos: Cotizaciones (con Incluir anuladas) y Solicitudes. El botón de crear aparece si tu rol puede cotizar.
Nueva cotización pide cliente (vacío cotiza para «clientes varios»), los datos del embarque, moneda, validez (por días o eligiendo Vence el) y notas para el cliente. Nace en borrador.
Líneas y equipo
Sección titulada «Líneas y equipo»Agregar abre la línea: servicio del catálogo (la estrella marca tus favoritos), descripción, cantidad, precio, moneda de la línea, Equipo, categoría, Línea opcional (no suma) y notas. No hay campo de costo: el margen lo carga Pricing en la web. Tocá una línea para editarla o eliminarla mientras sea editable.
Con el módulo de Pricing, al elegir el equipo aparece Tarifas vigentes para esta ruta: sobre una tarifa de venta, Usar llena precio y moneda; una de costo solo se muestra.
Paquete agrega todos los servicios de un paquete de una vez, con su descuento (Paquetes y favoritos).
Bultos y calculadora LCL
Sección titulada «Bultos y calculadora LCL»Bultos lleva la tabla de dimensiones (piezas, tipo, medidas y peso). La suma sugiere el volumen; el del embarque cambia solo con Aplicar la suma como volumen.
Más → Calculadora LCL calcula el flete de carga suelta con las medidas, la tarifa del proveedor, mínimo y recargos. No guarda nada.
Enviar, aceptar y convertir
Sección titulada «Enviar, aceptar y convertir»Los botones salen de lo que la cotización permite: Ver PDF, Compartir, Correo, Editar, Marcar como enviada, Marcar como aceptada, El cliente la rechazó (con motivo), Reabrir como versión nueva, Anular y Convertir en expediente, que cuenta contra los expedientes del mes.
La tarjeta Adelantos (con Facturación y permiso de contabilidad) lista los del cliente; Registrar adelanto pide monto, fecha, método y referencia, en la moneda de la cotización.
Solicitudes
Sección titulada «Solicitudes»Nueva solicitud es el pedido del cliente: ruta, equipo, consolidada, volumen, peso, carga peligrosa, moneda y notas para Pricing. En el detalle: Convertir en cotización, Corregir, Rechazar con motivo o Eliminar, según tu rol.
Facturas
Sección titulada «Facturas»Más → Facturación lista la cartera con Solo vencidas e Incluir anuladas. Las facturas no se emiten desde la app: llevan numeración fiscal y, en Costa Rica, van a Hacienda (Facturas).
La ficha muestra cliente, expediente, fechas, líneas con su impuesto, totales, saldo y recibos. Botones: Ver PDF, Compartir, Correo y Registrar cobro.
Líneas en borrador
Sección titulada «Líneas en borrador»En borrador, y si tu rol puede cambiarla, Agregar y tocar una línea permiten agregar, editar y eliminar: servicio, descripción, cantidad, precio, descuento, Impuesto (vacío hereda el de la factura; «Sin impuesto» la deja exenta), categoría y notas. Si el total baja y se devuelve saldo a favor, la app lo avisa.
Registrar cobro arranca con el saldo pendiente y la fecha de hoy; pide referencia, banco y notas. La moneda es la de la factura; un monto mayor registra solo el saldo.
Tocá un recibo para ver su comprobante, compartirlo o corregirlo si llevás la contabilidad. Deshacer borra el recibo y devuelve el monto al saldo; lo tiene solo quien puede eliminar en contabilidad. Un recibo de anticipo se corrige en la web. Más en Recibos de pago.