Finanzas del expediente
La pestaña Finanzas del expediente reúne todo lo comercial de la operación: lo cotizado, lo facturado, lo cobrado y lo que falta, las cotizaciones y facturas que cuelgan de él, sus cobros y las solicitudes.
Qué necesitás: permiso de ver cotizaciones o de ver facturas (y que tu organización tenga esos módulos). Cada parte se muestra según tu permiso; el costo y la utilidad, solo a quien ve márgenes.
Qué muestra
Sección titulada «Qué muestra»| Sección | Contenido |
|---|---|
| Resumen | Por moneda: cotizado (aceptado), facturado, cobrado y por cobrar. Para quien ve márgenes, costo y utilidad. Las monedas no se suman entre sí. |
| Solicitudes | Las cotizaciones y facturas pedidas desde el expediente, con su estado. |
| Cotizaciones | Todas las ligadas al expediente, con su estado y si ya se facturaron. Facturar en cada cotización aceptada sin facturar. |
| Facturas y notas | Facturas, notas de crédito y de débito, con vencimiento y saldo. |
| Cobros | Los recibos de pago de esas facturas. |
| Cuentas por pagar | Las del expediente, si tu organización usa Contabilidad. |
Cotizar y facturar desde el expediente
Sección titulada «Cotizar y facturar desde el expediente»- Nueva cotización abre el formulario con el cliente del expediente. Al guardarla queda ligada al expediente (si es del mismo cliente).
- Nueva factura abre el formulario con el expediente y el cliente cargados.
Pedir una cotización o una factura
Sección titulada «Pedir una cotización o una factura»Quien opera el expediente no siempre cotiza ni factura. Con Tareas activado, Pedir cotización y Pedir factura crean una solicitud que le llega a quien la atiende:
- Hacé clic en Pedir cotización (o Pedir factura) y contá qué se necesita. La primera línea es el título.
- Elegí la urgencia y, si querés, para cuándo. El formulario te dice a quién le va a llegar.
- Enviar solicitud.
La solicitud es una tarea: aparece en Mis tareas de quien la atiende, con su aviso. Desde la tarea se atiende con un botón:
| Solicitud | Botón | Se cierra |
|---|---|---|
| Cotización | Crear la cotización | Al guardar la cotización, que queda ligada al expediente. |
| Factura | Facturar (una cotización aceptada) o Factura nueva | Al emitir la factura. Mientras es borrador, la solicitud queda «En curso». |
A quién le llegan las solicitudes se configura en Avisos al equipo. Sin configurar, a quien puede crear cotizaciones (o facturas).
Cotización aceptada o rechazada
Sección titulada «Cotización aceptada o rechazada»Cuando una cotización pedida desde el expediente se marca aceptada o rechazada, quien la pidió recibe el aviso. Si tu organización enciende Cotización aceptada o rechazada en Avisos al equipo, también el vendedor y el responsable del expediente.