Opciones, líneas internas, fórmulas e imagen

Estas herramientas vienen apagadas. Las enciende quien administra la organización en Configuración → Cotizaciones y documentos, cada una por separado. Apagadas, cotizaciones, facturas y tarifarios funcionan igual que antes.

Cotizar con opciones

Sirve para ofrecer alternativas en una misma cotización: el embarque a dos destinos, o en un contenedor de 20’ y en uno de 40’. Cada opción tiene sus servicios y su total; no hay total general, porque el cliente elige una.

1. Activá Cotizar con opciones en Configuración.
2. En una cotización en borrador, dentro de Servicios cotizados, abrí Agregar una opción y completá destino, contenedor, naviera, tiempo libre y aduana. Lo vacío se toma de la cotización.
3. En Agregar Servicio, el primer campo es ¿A qué opción va este servicio?. Con Todas las opciones (cargo común) el servicio se suma al total de cada opción. La opción elegida se mantiene para la línea siguiente.
4. Con la estrella marcás la opción de referencia: la que se usa como total en listas, tablero y reportes mientras el cliente no decide. El cliente no ve esa etiqueta.

Al aceptar elegís la opción que aceptó el cliente; solo esa pasa a la factura, al expediente (destino, naviera y días libres) y a los reportes.

En pantalla los servicios se agrupan: primero los cargos comunes, después un bloque por opción con subtotal, impuestos y total; la rentabilidad también va por opción. El PDF, la imagen, el portal y el correo muestran un bloque por opción. Si después apagás el interruptor, lo que ya tiene opciones se imprime igual; solo dejan de poder crearse opciones nuevas.

Encendido, la cabecera suma Servicio, Aduana, Carga peligrosa y Asegurada; cada uno se imprime solo si tiene dato.

Líneas internas

Una línea interna es un costo que la agencia absorbe y el cliente no ve: una manipulación que no se cobra, por ejemplo.

• Marcá Línea interna — no se imprime al agregar o editar el servicio. El precio queda en 0 y el costo sí se guarda, así el margen refleja el gasto.
• No aparece en el PDF, la imagen, el portal ni el correo.
• Al facturar, pasa a la factura con su costo y tampoco se imprime. Si anulás esa factura, la nota de crédito la conserva como interna.
• En Costa Rica, la factura electrónica lleva todas las líneas, también las internas, con precio 0: el comprobante fiscal no se recorta, así que esa línea necesita su CAByS y su unidad. Como el XML se adjunta al correo, el cliente puede ver esa línea en 0 si lo abre.

Fórmulas en los importes

En cantidad, precio y costo, y en los precios y cargos del tarifario, podés escribir una fórmula que empiece con =, como en Excel: =(1450+50)*1.1.

• Se admiten + - * /, paréntesis y %. El separador decimal es el punto.
• Debajo del campo ves el resultado mientras escribís.
• Se guarda el resultado, redondeado a los decimales del campo, y también la fórmula: la línea muestra fx y al editarla la fórmula vuelve.
• Una fórmula que no se puede calcular marca el campo en rojo y no se guarda nada.

El documento como imagen

• Ofrecer «Descargar imagen» agrega el botón Imagen en cotizaciones, facturas y tarifarios: baja el documento como PNG, listo para WhatsApp. Varias páginas salen en una sola imagen larga.
• Mostrar la cotización y la factura como imagen dentro del correo pone la imagen en el cuerpo del mensaje. El PDF sigue adjunto.

El tarifario de costo no se puede bajar como imagen, igual que su PDF.