Crear una cotización
Una cotización es la propuesta comercial que le enviás al cliente. Es una entidad separada del expediente: cuando el cliente acepta, la convertís en expediente o la vinculás a uno existente (Enviar, aceptar y convertir).
Qué necesitás: el módulo de Cotizaciones (agentes de carga y empresas de logística) y permiso para crear cotizaciones.
Crear la cotización
Sección titulada «Crear la cotización»- En el menú lateral, abrí Comercial → Cotizaciones.
- Hacé clic en Nueva Cotización.
- Completá la cabecera y guardá. La cotización nace en Borrador y se abre en edición para agregar servicios (Líneas, equipos y costos).
Las secciones del formulario
Sección titulada «Las secciones del formulario»El formulario está partido en secciones que se pliegan. El sistema recuerda cuáles dejaste abiertas, y una sección con datos o con un error se abre sola. Plegar no borra nada.
- Qué se cotiza: Cliente, Tipo de embarque, Modo de Transporte (marítimo, aéreo, terrestre o multimodal), Título y Descripción.
- Ruta y transporte: Origen y Destino (puerto, aeropuerto o frontera), Lugar de recogida, Destino final, HUB, Naviera / Transportista, Tiempo en tránsito, Frecuencia y Días libres en destino.
- Carga: Producto, Piezas, Peso (kg), Volumen (CBM) y Relación volumétrica.
- Condiciones comerciales: Incoterm, Moneda y vigencia.
- Notas y términos: Notas para el Cliente, Términos y Condiciones y Notas Internas.
Origen y Destino buscan en el catálogo: escribí nombre, código o país y elegí un lugar de la lista. Si no existe, Agregar al catálogo lo crea en tu catálogo propio (Puertos y transportistas).
Los Términos y Condiciones y las Notas para el Cliente se prellenan con lo configurado en Configuración → Documentos. Las Notas Internas no se imprimen.
El tipo de embarque decide qué campos de carga se piden
Sección titulada «El tipo de embarque decide qué campos de carga se piden»- FCL — contenedor completo: solo Producto. Un contenedor se cobra por caja, no por peso.
- LCL — carga consolidada y Aéreo: todos. El flete se cobra por peso o volumen.
- Courier: Producto, Piezas y Peso.
- Granel y Terrestre: Producto y Peso.
- Sin tipo: todos. Es una cotización de honorarios o de un trámite suelto.
Un campo con valor se muestra siempre, aunque sobre para ese tipo: cambiar el tipo nunca borra un dato.
La Relación volumétrica dice cuántos kilos equivalen a un metro cúbico para el peso cobrable. Vacía, se usa 1000 en marítimo y terrestre y 167 en aéreo (Calculadora LCL y bultos).
Vigencia: por fecha o por días
Sección titulada «Vigencia: por fecha o por días»En Condiciones comerciales, la vigencia tiene dos casillas enlazadas: Vence el (una fecha) y o en … días. Escribí cualquiera y la otra se calcula sola. Los días se cuentan desde la fecha de la cotización, no desde hoy: abrir y guardar una cotización vieja no le corre el vencimiento. El valor inicial sale de Configuración. Pasada la fecha, la cotización queda Expirada.
Condición de pago
Sección titulada «Condición de pago»Si tu organización encendió Contado/crédito en Configuración → Cotizaciones y documentos, la sección comercial muestra Condición de pago: Contado o Crédito con sus Días de crédito (0 a 365). Arranca con los días por defecto de la agencia, se imprime en el PDF y la factura generada desde la cotización hereda esos días. Apagado, el campo no aparece, salvo en una cotización que ya lo tenía.
Lo que sigue
Sección titulada «Lo que sigue»- Servicios, equipo, moneda por línea y costo: Líneas, equipos y costos.
- Alternativas, fórmulas e imagen: Opciones, líneas internas, fórmulas e imagen.
- Enviar, aceptar, convertir y anticipos: Enviar, aceptar y convertir.
- Reabrir una cotización que ya salió: Recotizar.