Organización
En Sistema → Configuración definís los datos de tu empresa y cómo se comporta el sistema para toda la organización. Solo la ve quien administra (Propietario o rol Administrador). Tiene cinco pestañas: General, Documentos, Correos, Suscripción y Avanzado.
General
Sección titulada «General»Las tarjetas, en el orden de la pantalla:
| Tarjeta | Qué contiene |
|---|---|
| Información Básica | Nombre, Email Principal, Teléfono y Dirección. Los tres últimos se imprimen al pie de los correos a tus clientes. |
| Información Legal | Razón Social e Identificación Fiscal (RTN, NIT, RUC… según tu país). Van en las facturas. |
| Configuración Regional | País y zona horaria. El país y el tipo de organización no se editan: fijan tu moneda, tus módulos y lo regulatorio; los cambia soporte. |
| Branding de documentos | Colores primario y secundario, alto y ancho máximo del logo (60 × 200 px por defecto), para PDF y correos. |
| Facturación | Días de crédito (0 = contado), validez de la cotización, umbral de margen bajo, moneda y tipo de documento por defecto, y los interruptores de impresión. Solo con Facturación. |
| Cotizaciones y documentos | Líneas internas, fórmulas, imagen del documento, imagen en el correo, opciones, contado/crédito. |
| Portal de clientes | Marca blanca (desde el plan Business) y qué ve el cliente: salida, tránsito, naviera. |
| Privacidad y datos | Análisis con IA, segundo factor obligatorio para quien administra, caducidad de las lecturas. |
| Facturación en moneda extranjera | El tipo de cambio. |
Qué hace cada interruptor y cómo nace está en Interruptores de la organización.
El logo
Sección titulada «El logo»Tiene su propio control en el panel de la izquierda. Al elegir el archivo se abre el recortador: arrastrás el marco y guardás; el marco arranca cubriendo la imagen completa. No se fuerza a cuadrado, la transparencia de un PNG se conserva y el lado más largo se acota a 600 px. Mínimo 50 × 50 px, máximo 5 MB, en JPG, PNG, GIF o WebP. Es el logo de tus PDF, del portal y de los correos.
Tipo de cambio
Sección titulada «Tipo de cambio»Cuando facturás en una moneda distinta a la de tu país, el sistema convierte a tu moneda local con el modo que elijas: Compra del día o Venta del día (la tasa oficial más el ajuste, un monto fijo en moneda local), o Fijo, con tus dos tasas pactadas y cuál de las dos se aplica; la otra queda de referencia y las dos se ven en la barra superior. Con Fijo el ajuste no se usa.
Documentos
Sección titulada «Documentos»Textos que se prellenan en cada documento nuevo y que el operador edita antes de enviarlo: Términos y Condiciones y Notas para el cliente, de cotización y de factura (ahí van, por ejemplo, tus cuentas bancarias), y para el tarifario, Asesores comerciales y Línea de cierre. Los seis admiten texto con formato. Los documentos que ya existen no cambian.
Correos
Sección titulada «Correos»El mensaje con que se envían cotizaciones y facturas: Correo para respuestas (Reply-To) (vacío = el Email Principal) y el asunto y el cuerpo de factura y de cotización, con las variables que la pantalla lista. El PDF va siempre adjunto. El remitente es el buzón de la plataforma con el nombre de tu organización, y las respuestas llegan a tu correo.
Suscripción y Avanzado
Sección titulada «Suscripción y Avanzado»Suscripción muestra tu plan, los límites y el estado de la cuenta; ver Suscripción. Avanzado muestra las configuraciones de sistema y los límites de la cuenta.
Al terminar, Guardar cambios. El logo se guarda aparte, desde su propio control.