Mis tareas
Mis tareas, en el menú lateral, junta las tareas de todos los expedientes sin entrar a cada uno. El número rojo del menú son tus tareas abiertas.
Qué necesitás: la función Tareas encendida (Configuración → Funciones).
Pestañas
Sección titulada «Pestañas»| Pestaña | Muestra |
|---|---|
| Asignadas a mí | Donde sos responsable, o responsable de un paso pendiente. |
| En copia | Las que seguís sin hacerlas. |
| Creadas por mí | Las que pediste. |
| Del equipo | Todas, con filtro por responsable. Solo para quien edita expedientes. |
Filtros y orden
Sección titulada «Filtros y orden»Buscá por título, número de expediente o cliente; filtrá por estado (Abiertas, Cerradas, Todas) y por tipo; ordená por prioridad (la urgente primero), vencimiento o creación.
Lista y tablero
Sección titulada «Lista y tablero»- Lista: agrupada en Vencidas, Hoy, Esta semana, Más adelante y Sin fecha.
- Tablero: una columna por estado. Arrastrá una tarjeta a otra columna para cambiarle el estado.
Un clic en cualquier tarea abre su panel sin salir de la pantalla. Si tu organización usa el CRM, al final aparecen también tus tareas comerciales.